两位年轻传教士挨家挨户传播上帝之道。尽管他们信仰坚定，但难以忽略两人之间酝酿的性张力。一个命运攸关的日子，他们敲响了尼古拉斯·莱德先生的门，这位古怪的邻居对与年轻长老共度一个下午有着奇特的兴趣。莱德先生邀请他们进屋，提供馅饼，同时询问他们的信仰。突然，气氛转变，变得诡异而不安。莱德先生突然换了话题，分享他非正统的观点，并探究传教士们的性张力，问他们如何应对同时试图避免罪恶。年轻传教士们不知道，这一切都是莱德先生邪恶计划的一部分，将他们拉入他们人生中最不圣洁、最色情、最充满欲望的下午。
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